iPlan: Υπηρεσίες Οικονομικού Προγραμματισμού

Το iPlan είναι μια νέα και καινοτόμα εφαρμογή μέσω της οποίας παρέχουμε υπηρεσίες Οικονομικού Προγραμματισμού σε εσάς που επιθυμείτε καλύτερη διαχείριση του συνόλου της περιουσίας σας. Μέσω της εφαρμογής iPlan μπορείτε: να αποτυπώσετε και να αξιολογήσετε την παρούσα κατάσταση των οικονομικών σας, να ιεραρχήσετε τις ανάγκες σας και να δημιουργήσετε ένα ρεαλιστικό οικονομικό πλάνο προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

Μέσα από προγραμματισμένες συναντήσεις ο Προσωπικός σας Συνεργάτης προσφέρει σε εσάς τους πελάτες του Personal Banking όλη την υποστήριξη που χρειάζεστε ώστε να φτάσετε πιο κοντά σε όσα ονειρεύεστε για το μέλλον σας.

Οργάνωση των Οικονομικών σας

Με την υπηρεσία "Οργάνωση των Οικονομικών σας", αναγνωρίζετε τους βασικούς άξονες της ολοκληρωμένης οικονομικής οργάνωσης μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που εστιάζει σε κύριους τομείς του οικονομικού προγραμματισμού:

  • Οικονομικοί Στόχοι και Προγραμματισμός
  • Καταθέσεις και Διαθέσιμα
  • Αποταμίευση
  • Ασφάλιση και προστασία
  • Επενδύσεις

Σε μία προγραμματισμένη συνάντηση με τον Προσωπικό σας Συνεργάτη αναδεικνύονται οι πραγματικές οικονομικές και προσωπικές σας ανάγκες και ο βαθμός στον οποίο τις έχετε καλύψει. Αποκτώντας μία πληρέστερη εικόνα των οικονομικών σας θα είσαστε σε θέση να καθορίσετε τους μελλοντικούς σας στόχους. Μαζί θα εστιάσουμε στα σημεία, που η εμπειρία μας έχει δείξει, ότι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και θα συζητήσουμε πιθανές λύσεις.

Στο τέλος της συνάντησής μας, βάσει των απαντήσεων σας, λαμβάνετε εξατομικευμένη αναφορά με αξιολόγηση στους τομείς που εντοπίσαμε ότι θα βελτιώσουν τα οικονομικά σας.

Σε συνεργασία μαζί σας, ώστε να προγραμματίσετε τις επόμενες κινήσεις σας, σας προσφέρουμε συνεχή υποστήριξη στην επίτευξη των στόχων σας.

Αξιολόγηση και Ιεράρχηση Αναγκών

Με την υπηρεσία «Αξιολόγηση και Ιεράρχηση Αναγκών» σας βοηθάμε να αναγνωρίσετε, αναλύσετε και αξιολογήσετε τις οικονομικές σας ανάγκες. Στη συνέχεια με την καθοδήγηση του Προσωπικού σας Συνεργάτη να μπορέσετε να βάλετε σε προτεραιότητα και να ιεραρχήσετε τις ανάγκες αυτές.



Με γνώμονα τους βασικούς άξονες του οικονομικού σχεδιασμού και την ορθή κατανομή των κεφαλαίων σας, θα έχουμε την ευκαιρία ξεκινώντας από τη βάση των οικονομικών σας αναγκών να δούμε κατά πόσο έχετε εξασφαλίσει την κάλυψη έκτακτων και μη προγραμματισμένων εξόδων, διατηρώντας και προστατεύοντας την περιουσία σας.

Συνεχίζοντας προς την κάλυψη πιο σύνθετων αναγκών, θα μπορέσουμε να διακρίνουμε πηγές και τρόπους εξοικονόμησης κεφαλαίων και να αντιληφθούμε τη σημασία της τακτικής αποταμίευσης προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Τέλος, θα εξετάσουμε τρόπους ανάπτυξης και αξιοποίησης των διαθέσιμων κεφαλαίων σας προσδοκώντας καλύτερες αποδόσεις.

Οικονομικός Προγραμματισμός

Στο Personal Banking της Τράπεζας Πειραιώς σας παρέχουμε ουσιαστική υποστήριξη και καθοδήγηση στον σχεδιασμό και στην επίτευξη του δικού σας οικονομικού πλάνου.

Μέσω της υπηρεσίας «Οικονομικός Προγραμματισμός» σας δίνουμε την δυνατότητα να καθορίσετε τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σας και σε συνεργασία με τον έμπειρο Προσωπικό σας Συνεργάτη να διαμορφώσετε ένα εξατομικευμένο ρεαλιστικό χρηματοοικονομικό πλάνο.

Παράλληλα μπορείτε να διαπιστώσετε, αν οι στόχοι που έχετε θέσει, βάσει των οικονομικών σας, είναι εφικτό να επιτευχθούν διασφαλίζοντας την περιουσία σας αλλά και να υπολογίσετε την εξέλιξη των κεφαλαίων σας.

Ένα οικονομικό πλάνο δεν είναι ένα στατικό σχέδιο αλλά ένα «εργαλείο» για την παρακολούθηση της οικονομικής σας προόδου.

Ο Προσωπικός Συνεργάτης του Personal Banking της Τράπεζας Πειραιώς είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να το προσαρμόζετε καθώς η ζωή σας εξελίσσεται.

Με την βοήθεια του Προσωπικού σας Συνεργάτη, οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε μέσω της εφαρμογής iPlan αποτελούν,
μία ολοκληρωμένη τραπεζική πρόταση με επίκεντρο εσάς.

Προγραμματίστε μια συνάντηση με τον Προσωπικό σας Συνεργάτη και αξιοποιήστε τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία
που μόνο το Personal Banking της Τράπεζας Πειραιώς σας προσφέρει.